特别关注
1、世界杯燃情开幕！元宇宙、VR成新玩法！
北京时间11月21日0点，2022年卡塔尔世界杯正式拉开帷幕。揭幕战由东道主卡塔尔对阵厄瓜多尔， 最终卡塔尔0:2不敌厄瓜多尔。作为四年一度的“盛宴”级赛事，世界杯的商业价值不言而喻。尽管A股“世界杯魔咒”再被提起（近七届世界杯中A股五次下跌，下跌概率超过70%），但业内人士普遍认为，部分行业仍然大概率上涨。从历史表现来看，近三届世界杯期间，足球、食品饮料和彩票等三板块均表现较好。
此外，咪咕、抖音两大国内直播巨头花费了超10亿元从央视手中拿下2022年卡塔尔世界杯转播权，除了世界杯背后的巨大流量，咪咕和抖音也正在通过世界杯向元宇宙挺进。咪咕官方微博发布消息，“星际”元宇宙之门正悄然开启，并宣传举办全球首个全场景数实融合“元宇宙世界杯音乐盛典”。字节跳动一边在抖音官方微博做出了“上抖音看世界杯直播”的邀请，一边通过去年收购的国内VR行业出货量最大的软硬件研发制造商PICO，上线了“上PICO看世界杯球近了”活动。从二者宣传的关键词不难发现，“元宇宙”、“VR+体育”成了它们共同瞄准的方向。
2、26.81%！隆基创造硅电池效率世界纪录！
近日，据德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)最新认证报告，中国太阳能科技公司隆基绿能自主研发的硅异质结电池转换效率达到26.81%，打破了尘封5年的硅太阳能电池效率新纪录。
机构表示，这是光伏史上第一次由中国太阳能科技企业创造的硅电池效率世界纪录。同时也是隆基在突破HJT电池效率纪录时，第一次强调以可量产设备、技术和全硅片大面积创造，将加速HJT电池的规模商业化进程。
宏观新闻
1、中国证监会18日公布个人养老金基金名录和个人养老金代销机构名录，共有40家基金公司的合计129只基金产品入选基金名录，16家商业银行、14家证券公司以及7家独立基金销售机构入选销售机构名录。
2、中国银保监会印发商业银行和理财公司个人养老金业务管理暂行办法的通知，截至2022年三季度末，一级资本净额超过1000亿元、主要审慎监管指标符合监管规定的全国性商业银行和具有较强跨区域服务能力的城市商业银行，可以开办个人养老金业务。截至2022年三季度末已纳入养老理财产品试点范围的理财公司，可以开办个人养老金业务。
3、中国银保监会有关部门负责人表示，可以开办个人养老金业务，主要包括6家大型银行、12家股份制银行、5家城市商业银行和11家理财公司。参加人每年缴纳个人养老金的上限为12000元，不允许超额缴费。
4、为进一步扩大金融市场双向开放，近日，中国人民银行、国家外汇管理局联合发布《境外机构投资者投资中国债券市场资金管理规定》（以下简称《规定》），完善并明确境外机构投资者投资中国债券市场资金管理要求。《规定》的出台有利于进一步便利境外机构投资者投资中国债券市场，增强中国债券市场对境外机构投资者的吸引力。
5、北交所发布下调交易经手费标准的公告，自2022年12月1日起，将股票交易经手费标准由按成交金额的0.5‰双边收取下调至按成交金额的0.25‰双边收取，降幅50%。
6、证监会、工信部联合印发《关于高质量建设区域性股权市场“专精特新”专板的指导意见》。
7、证监会就《关于深化公司债券注册制改革的指导意见（征求意见稿）》公开征求意见。
8、财政部印发《关于进一步推动政府和社会资本合作（PPP）规范发展、阳光运行的通知》。其中提出，严守每一年度本级全部PPP项目从一般公共预算列支的财政支出责任不超过当年本级一般公共预算支出10%的红线。PPP项目财政支出责任超过10%红线的地区，不得新上PPP项目；PPP项目财政支出责任超过5%的地区，不得新上政府付费PPP项目。
9、港交所：正筹备与人民币交易柜台配套的做市商机制，期望明年上半年推出。
10、据财联社，11月18日，中国证券投资基金业协会下发通知，私募在开展证券投资、研究活动时，禁止投研人员主动打探内幕信息，禁止传播虚假、不实、误导性信息，禁止从事或者参与内幕交易、操纵证券市场活动。此外，应当建立调研活动的管理制度，加强对调研活动的管理，上市公司调研纪要仅供内部存档或撰写研究报告使用，不得违规对外发布或提供给客户。
行业动态
01工业互联网由中国工业和信息化部、湖北省人民政府共同主办的2022中国5G+工业互联网大会20日在武汉开幕。会上，工业和信息化部副部长张云明表示，工业和信息化部将研究出台支持工业互联网规模发展的新举措。
02旅游
文旅部印发《剧院等演出场所新冠肺炎疫情防控工作指南（第六版）》提出，没有发生疫情的地区，属地文化和旅游行政部门要督促演出举办单位落实常态化防控措施，原则上不对剧院等演出场所接待消费者人数比例做限制，原则上不对演唱会、音乐节、实景旅游演出等大型营业性演出活动观众人数做限制。
文旅部印发《旅游景区疫情防控措施指南》（2022年11月修订版）明确，旅游景区游客接待上限由各省（区、市）党委、政府根据当地疫情防控形势确定，不搞“一刀切”。
03锂电池
工信部、国家市场监督管理总局办公厅发布做好锂离子电池产业链供应链协同稳定发展工作的通知，各地工业和信息化主管部门要及时了解本地锂电制造及一阶材料（正极材料、负极材料、隔膜、电解质等）、二阶材料（电池级碳酸锂、氢氧化锂等）产业发展情况，实事求是制定本地区锂电产业发展政策。指导锂电企业结合实际和产业趋势合理制定发展目标，在关键材料供应稳定、研发创新投入充足、配套资金适量充裕的前提下，因时因需适度扩大生产规模，优化产业区域布局，避免低水平同质化发展和恶性竞争。
各地工业和信息化主管部门要引导上下游企业加强对接交流，推动形成稳定高效的协同发展机制。鼓励锂电产业链相关企业深度合作，通过签订长单、技术合作等方式建立长效机制，引导上下游稳定预期、明确量价、保障供应、合作共赢。各地市场监管部门要加大监管力度，严格查处锂电产业上下游囤积居奇、哄抬价格、不正当竞争等行为，维护市场秩序。
04教育
近日，教育部、住房和城乡建设部等五部门印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》，要求加强职业学校基础设施建设，各地要全面核查职业学校基础设施，针对拟保留学校，要分类制定办学条件补齐方案。
055G
上海市通信管理局正式印发《5G网络能级提升“满格上海”行动计划》。其中提出，到2023年底，实现5G基站规模超过7.7万个，超过4000幢商务楼宇和重点公共建筑完成5G室内覆盖，全市5G网络覆盖率超过90%。重点区域平均下载速率达到1000Mbps，上行达到200Mbps，5G用户渗透率达到70%。到“十四五”期末，将上海打造成为5G网络部署和融合应用的全球标杆城市。
06元宇宙
浙江省青田县人民政府11月17日与浪潮信息、谷梵科技签署战略合作协议，三方共建国内首个元宇宙智算中心，建成后每秒算力性能将超过10亿亿次，打造涵盖元宇宙协同创建、高精仿真、实时渲染、智能交互全流程的元宇宙数字资产创建平台。
07氢能
湖南发改委、能源局印发《湖南省氢能产业发展规划》的通知，其中提到，全力打造氢能工程机械之都，实现湖南氢能产业的跨越式发展。重点推动氢能在交通领域示范应用；有序开展氢能在储能发电领域示范应用；积极探索氢能在工业领域示范应用；统筹布局加氢站，有序推动全省加氢网络建设。
08白银
世界白银协会近日表示，今年全球市场上的白银短缺将达到几十年来的最高水平，将达到2021年水平的4倍。专家指出，到2022年，全球对白银的需求将同比增长16%，达到12.1亿盎司的新高。该研究所表示，除摄影外，每个关键领域的需求都将创下新的高峰，到2022年，白银开采产量预计将同比增长1%，达到8.3亿盎司。该协会还指出，预计银价每年将下跌16%，至每盎司21美元。专家预计，美联储将继续加息，这将提高贵金属的机会成本，再加上美元持续走强，都将继续对白银价格施加压力。
海外新闻
1、美股主要指数收盘小幅上涨，道指涨0.6%，周累计下跌0.01%；纳指涨0.01%，周累计下跌1.57%；标普500指数涨0.48%，周累计下跌0.69%。公用事业、风电板块涨幅居前，热门科技股涨跌不一，思科涨超2%，苹果、META涨幅不足1%，特斯拉、英伟达跌超1%。石油煤气、社交媒体板块跌幅居前。热门中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.98%。微博跌超9%，爱奇艺、哔哩哔哩、腾讯音乐跌超6%，网易跌超5%，阿里巴巴、满帮跌超4%，百度、小鹏汽车跌超3%，理想汽车、京东跌超2%。
2、WTI 12月原油期货收跌1.91%，报80.08美元/桶，本周累计下跌近10%；布伦特原油期货收跌2.4%，报87.62美元/桶，本周累计下跌超8%。
3、美联储柯林斯表示，存在这样的风险，随着进一步加息，可能会紧缩过头了；12月75个基点的加息仍是可能的；最近的经济数据提高了自己对终端利率区间的预测。
4、七国集团计划下周三宣布俄罗斯石油出口价格上限水平。
市场动态
大盘冲高回落，医药活跃信创尾盘跳水：
11月18日，大盘全天冲高回落，三大指数走势分化，沪指再度失守3100点，创业板指小幅反弹。截至收盘，沪指跌0.58%，深成指跌0.37%，创业板指涨0.16%。盘面上，医药股继续活跃，生物制品方向领涨。教育股异动大涨，豆神教育涨超10%，学大教育、中公教育、国新文化涨停。赛道股盘中反弹，HJT电池方向走强。下跌方面，信创概念股尾盘集体跳水，竞业达、二六三跌停，中国软件一度跌停。半导体板块冲高回落，希荻微跌超10%。总体上个股跌多涨少，两市超3500只个股下跌。沪深两市今日成交额9787亿，较上个交易日放量700亿。板块方面，教育、生物制品、新冠治疗、中药等板块涨幅居前，旅游酒店、先进封装、数字货币、半导体等板块跌幅居前。
北向资金：
11月18日，北向资金净买入51.20亿元，为连续6个交易日净买入。贵州茅台、宁德时代、迈瑞医疗分别获净买入6.64亿元、6.52亿元、5.11亿元。比亚迪净卖出额居首，金额为2.74亿元。
机构评级：
(数据来源：慧博)公司新闻
京东集团：第三季度净营收2,435.4亿元，同比增长11.4%，预估2,430.7亿元；第三季度经调整净利润100亿元，上年同期为50亿元；第三季度调整后每ADS收益6.27元，预估4.46元；第三季度年度活跃用户帐户5.88亿，预估5.9亿。
天鹅股份：与山东省供销社旗下企业近年业务往来均为房屋租赁或房屋承租业务。股票复牌。
天地在线：股票异动核查工作已完成，11月21日复牌。
复星医药：复必泰二价疫苗已获中国澳门特别许可进口及中国台湾地区专案输入核准，分别用于当地接种。
广生堂：新冠口服药GST-HG171的IIT研究获伦理委员会批准。
康泰生物：公司新冠疫苗Ⅲ期临床试验获得关键性数据。
阿尔特：与宁德时代、壁虎科技签署战略合作框架协议。
霍普股份：拟对爱珀科增资，进军光伏发电及储能领域。
盛美上海：公司正式进入前道涂胶显影设备光刻领域。
大全能源：签订约450.86亿元长单销售协议。
精达股份：拟1亿元-1.5亿元回购股份。
大族激光：拟分拆子公司上海富创得至创业板上市。
圆通速递：10月快递产品收入39.95亿元，同比增长10.86%；业务完成量15.83亿票，同比增长0.54%。
韵达股份：10月快递服务业务收入40.38亿元，同比增长8.58%；完成业务量15.17亿票，同比下降11.6%。
预警新闻
通策医疗：实控人吕建明涉嫌信披违法违规，被证监会立案。
*ST星星：因年报造假，收到行政处罚及市场禁入事先告知书。
良品铺子：高瓴系股东计划减持不超5.56%股份。
世名科技：控股股东拟减持不超过10.13%公司股份。
中公高科：股东拟合计减持公司不超6%股份。
智能自控：股东及董监事等拟合计减持不超4.72%股份。
电声股份：华侨银行和利安资本拟减持不超过3.94%股份。
安博通：多名股东拟联合减持不超过3%。
新兴装备：股东张进拟减持不超过2.0842%。
七一二：TCL科技拟减持不超过2.07%。
英威腾：实控人拟减持公司不超2%股份。
唐源电气：唐源企业拟减持不超2%股份。
一心堂：白云山拟减持不超过2%。
震有科技：新疆东凡拟减持不超过2%。
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